Crear un testamento es un paso crucial para garantizar que sus bienes se distribuyan de acuerdo con sus deseos tras su fallecimiento. Lo ideal es que el testamento sea claro e inequívoco y no deje lugar a interpretaciones erróneas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un testamento contiene términos ambiguos? En Florida, la ley aborda esta cuestión, proporcionando directrices para interpretar dichos testamentos. Analicemos este tema con más detalle.
¿Qué ocurre si el testamento es ambiguo?
732.6005 Reglas de construcción e intención.-
(1) La intención del testador expresada en el testamento controla el efecto jurídico de las disposiciones del testador. Las reglas de interpretación expresadas en esta parte se aplicarán salvo que el testamento indique una intención contraria.
(2) Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que un testamento transmite todos los bienes que el testador posea en el momento de su fallecimiento, incluidos los bienes adquiridos después de la ejecución del testamento.
Los tribunales de Florida han dictaminado que la investigación inicial en cuanto a la construcción del testamento es, "¿cuál es la intención del testador?" Los tribunales de Florida han decidido que la respuesta a esta pregunta es encontrar la intención del testador dentro de las cuatro esquinas del testamento. Esto significa que los tribunales tendrán en cuenta todo el testamento y no párrafos de palabras aisladas a la hora de aclarar términos ambiguos. Taulbee contra Kozel354 So. 3d 618 (Fla. 3d DCA 2023). Por lo tanto, el tribunal no se verá en una cláusula o sección de la voluntad fuera de contexto, los tribunales se verá en toda la voluntad de tratar de determinar el significado de la voluntad.
En Taulbeeel difunto tenía un testamento en el que nombraba beneficiarios a su esposa y a su hijo (D.F.T.). La esposa del difunto falleció dejando al hijo D.F.T. como único beneficiario. Al difunto se le diagnosticó una demencia grave y ya no podía ser el cuidador principal de D.F.T. El difunto renunció a su patria potestad porque no podía mantener a D.F.T. El hijo del difunto fue entonces adoptado por la Sra. Kozel y cambió su nombre por el de D.A.K. Al año siguiente falleció el difunto, y el tribunal tuvo que determinar si D.A.K. tenía derecho a las disposiciones testamentarias, ya que el testamento nombraba a D.F.T. El Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida dictaminó que D.F.T. tenía derecho a las disposiciones testamentarias porque el testamento y las circunstancias que lo rodeaban en el momento de su creación indicaban que el hijo del difunto era el beneficiario.
En otras situaciones, los tribunales de Florida han permitido a veces que se admitan pruebas extrínsecas cuando se intenta comprender la intención del testador. Los tribunales han permitido que se admitan las circunstancias que rodearon la ejecución del testamento, la condición, naturaleza y extensión de los bienes legados, la relación y actitudes del testador hacia los miembros de su familia y hacia los beneficiarios del testamento, su condición y, en general, la relación entre todas las partes implicadas para ayudar a comprender la intención del testador. Pancoast contra Pancoast97 So.2d 875, 876 (Fla. 2d DCA 1957). Como el Tribunal en Pancoast declaró:
El axioma fundamental y determinante es determinar y hacer efectiva la intención del testador según se desprende de lo escrito en el testamento". Wallace contra Julier1941, 147 Fla. 420, 3 So.2d 711. Para ello, el tribunal debe intentar, en la medida de lo humanamente posible, ponerse en el lugar o en el sillón del testador. Para lograrlo, es apropiado considerar todas las circunstancias que rodean la ejecución del testamento, la condición, naturaleza y extensión de los bienes legados, la relación y actitudes del testador hacia los miembros de su familia y hacia los beneficiarios del testamento, su condición financiera y, en general, la relación entre todas las partes interesadas, incluido, como en este caso, el fideicomisario. 57 Am.Jur., Wills, Sección 1144. Los tribunales de Florida han seguido sistemáticamente esta práctica. Roberts v. Mosely1930, 100 Fla. 267, 129 So. 835; Marshall v. Hewett1945, 156 Fla. 645, 24 So.2d 1; Iles v. Iles1947, 158 Fla. 493, 29 So.2d 21".
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-Brice Zoecklein, Esq.
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