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En el Estado de Florida, el proceso sucesorio se rige generalmente por una de dos vías. Algunos patrimonios pueden ser objeto de una Administración Sumaria. Este proceso es mucho más rápido y generalmente mucho menos costoso que la sucesión formal. La Ley de Florida establece que un patrimonio puede optar a la Administración Sumaria si:
Por lo tanto, si se cumple alguno de estos criterios, su patrimonio puede ser más adecuado para una Administración Sumaria. A la hora de determinar si su patrimonio reúne o no los requisitos para el procedimiento de Administración Sumaria, recuerde que algunas valoraciones de bienes están exentas. La mayor exención, con diferencia, es la de los bienes del hogar. Así por ejemplo, si John Doe falleciera y su patrimonio contuviera los siguientes elementos (1) una casa valorada en $300,000.00 (2) una cuenta bancaria con $70,000.00 en activos, siempre y cuando la propiedad fuera designada como hogar en el momento de su fallecimiento, el valor de la casa estaría exento a los efectos de calcular la calificación en el proceso de administración sumaria.
Primer paso: reunir la información y los documentos necesarios: Lamentablemente, la sucesión es un proceso que siempre viene acompañado del estrés de perder a un ser querido. Si su patrimonio califica para la Administración Sumaria de Florida (ver arriba) entonces el primer paso es reunir la documentación requerida. Si el difunto falleció con un testamento, necesitaremos el original de la última voluntad y testamento. También necesitaremos un certificado de defunción original. Si no tiene el certificado de defunción, puede solicitar un original al Estado de Florida o a la funeraria. Después de que tengamos todos los documentos requeridos trabajaremos con usted para identificar a todos los beneficiarios de la herencia junto con los activos. También le ayudaremos a identificar si existen reclamaciones de acreedores contra la herencia.
Segundo paso: la petición y la notificación: Después de obtener toda la documentación e información pertinente, la siguiente fase de una Administración Sumaria consiste en abrir un caso en el Tribunal de Florida correspondiente y presentar varios documentos iniciales. Estos variarán dependiendo del caso pero normalmente incluyen: (1) Petición de Administración Sumaria (2) Notificación de Presentación de Información Confidencial (3) Notificación de Presentación del Certificado de Defunción (4) Notificación de Presentación del Testamento Original (si lo hubiera) (5) Prueba de Notificación de la Petición de Administración Sumaria (6) Petición de Admisión del Testamento a Sucesiones.
Tercer paso:La Determinación de Homestead y Orden de Administración Sumaria: Después de recopilar la información requerida y abrir el caso testamentario, es fundamental determinar si existe alguna propiedad homestead. Si es así, esto puede pasar fuera del proceso testamentario y permitir que los beneficiarios de los miembros de la familia reciban los beneficios continuos que vienen con una designación de homestead. Antes de que el Juez emita una Orden de Administración Sumaria dirigiendo los bienes sucesorios a los herederos o beneficiarios, también hay un período durante el cual se pueden hacer objeciones y resolver disputas. Una vez concluido el período de notificación y después de que el último testamento haya sido debidamente admitido a trámite (si lo hubiera), se emitirá una Orden de Administración Sumaria ordenando la distribución de los bienes.
Estatuto de Florida pertinente: Fla. Stat. §735.2063
Aunque la Administración Sumaria se recomienda para la mayoría de nuestros Clientes que pueden calificar su patrimonio a través de ella, el proceso es único y tiene algunas ventajas y desventajas que necesitan ser entendidas. Primero los pros:
Rapidez: Algunas Sucesiones de Administración Formal, dependiendo del número de acreedores y de la rapidez del Representante Personal, pueden tardar entre cinco meses y 15 meses o más. Por otro lado, una Administración Sumaria de Florida puede llevarse a cabo en cuestión de semanas.
Costes: La Administración Sumaria de Florida no requiere todas las mismas notificaciones y formalidades que una Administración Formal. Por esa razón es mucho menos costoso legalizar un testamento a través de este proceso.
A pesar de la rapidez y rentabilidad de un Procedimiento Abreviado de Administración, no debe utilizarse en todas las situaciones.
Sin Poder de Representante Personal: En la Administración Formal de Florida, la sucesión nombrará un Representante Personal que obtendrá el poder de administrar la sucesión a través de Cartas de Administración. Estos poderes son importantes y a menudo necesarios para (1) obtener información bancaria o de inversiones (2) obtener seguros de vida (3) tratar con compañías de seguros o hipotecarias (4) demandar en nombre de la sucesión.
No disponible si existen reclamaciones de acreedores impagadas: Como solicitante de una Administración Sumaria tendrá que declarar ante el Tribunal que, o bien todas las reclamaciones de los acreedores han prescrito por ministerio de la ley, o bien se ha hecho una provisión para el pago. De lo contrario, una Administración Sumaria carece de un mecanismo de pago a los acreedores que permita saldar eficazmente las deudas de la herencia con los activos de la misma. Por este motivo, para los patrimonios endeudados, la Administración Sumaria no siempre es ideal.
En Florida, un Demandante que busca la distribución de una sucesión bajo el proceso de Administración Sumaria debe notificar formalmente a los acreedores conocidos. Además, después de haber obtenido una Orden de Administración Sumaria que distribuya los bienes de la sucesión en
, la ley de Florida establece que usted puede publicar una notificación a los acreedores. Si elige hacer la publicación, los acreedores desconocidos sólo tienen un tiempo limitado para presentar reclamaciones contra la sucesión, después todas las reclamaciones prescriben.
Según nuestra experiencia, las Compañías de Títulos a veces solicitan que se realice esta publicación, aunque no es un requisito para obtener la distribución en virtud de una Administración Sumaria de Florida.
Estatuto de Florida pertinente: Fla. Stat. §735.2063
